时间过得很快，日月12岁了。这天日月正坐在医院的办公室里，今天他负责值班。
“明哥哥，我马上就要毕业啦！毕业后我就成为真正的忍者啦！”9岁的照美冥欢快的对着小人偶说道。
“嗯！冥冥，考试要认真考！”小人偶立刻点点头。
“嘻嘻，考试只考最基本的三种忍术，现在我已经会水遁忍术了哦！”照美冥有些小得意。
“冥冥，真厉害啊！”日月真心的夸奖了一句。水遁忍术他也想学啊，就是老天不给他机会…….老天表示你看不见我看不见我……
“对了，明哥哥，你能做出这么好的小玩偶，你……是不是一个厉害的傀儡师啊？或者是个厉害的医疗忍者？听老师们说砂隐的傀儡很厉害，最近还出了一个13岁的天才少年傀儡师，难道……你是砂隐村的忍者吗？”照美冥盯着小人偶有些害羞地问道，她很想知道关于明哥哥的更多事情。说出这个问题的时候，照美冥心里难免有些小激动，脸色微红。
聪明的照美冥在学校学了很多知识，见识丰富了许多。她已经猜到日月是其他国家忍村的忍者，也猜到正是因为他敏感的身份，会让照美冥为难，所以他才一直没有透露太多有关自己的事情。
日月心中有些感慨：“砂隐傀儡师……天才少年……蝎的大名连雾隐都知道了！”
日月思索了一下，准备对照美冥透露一些自己的身份：“小冥，我不是砂隐的忍者……我是木叶的……”
“日月大人！有一个急症病患！”一个医疗忍者敲门跑进来报告。
“冥冥，不好意思，我有个急诊病人，下次再聊哦！”日月一边说着一边站起身来，赶去诊治病患了。
“嗯！明哥哥你先忙吧！”照美冥懂事的点点头。
“木叶的忍者吗……”照美冥一想到那双漂亮的蓝眼睛，那柔和的目光，心中那些莫名的情愫就悄悄溜了出来，心扑通扑通跳着……
……
3天后，木叶的忍者学校也进行了毕业考试。9岁的宇智波带土、迈特凯、野原琳、夕日红、猿飞阿斯玛他们都参加了忍者学校的毕业考试。
“【分身术】！给我出来！”宇智波带土提炼了半天查克拉，终于憋出了一个和他自己一样的分身。
“速度慢了，不过还是算及格了！下一个！”中忍老师们点点头。
“【分身术】！”迈特凯的分身术肯定是失败了，只分出了一件绿色训练服，人却不见。
“不及格啊！”中忍老师们无奈的摇摇头，对于阿凯这个忍术白痴他们早已司空见惯了。
不过，学校最后还是让阿凯成为了忍者。这是因为阿凯和一个中忍老师进行对练，阿凯只用体术硬生生地打败了那个老师，而且是从头到尾的一套流畅的体术压制，打得那个老师毫无还手之力，最后阿凯一个【木叶旋风】将老师毫不留情的打翻在地，解决了问题。
一众中忍老师下巴惊掉在了地上，上一次出现中忍老师被学生用体术压制这种情况，还是日月打惠比喜的时候。那次他们没亲眼所见，而且日月的事情也保密了，这次是真的见到了……
……
看着手中的忍者护额，每个人的心中都很激动。
带土把手中的蓝色护额握得紧紧的，心想：“卡卡西，等我把你打败吧！哈哈！”
“父亲！我做到了！”阿凯接过红色的忍者护额，立马系在了自己的腰间。
夕日红和阿斯玛将护额戴在额头上，有说有笑的相伴回家。阿斯玛急着回去向他老爸猿飞日斩炫耀。夕日红也想把这个好消息告诉她的父亲夕日真红。
“明天记得去火影大楼照相，登记忍者名册！大后天记得来学校，要进行分班，并分配各自的上忍指导老师！”中忍老师大声提醒道。
……
火影办公室，一些上忍站在里面，他们被三代召见，一起讨论新晋下忍分班和上忍指导老师分配的问题。